幾乎每隔幾年,就會有安徽白酒企業整合的消息傳出。

早在2009年頒布的《安徽省輕工業調整和振興規劃》中,即有“整合區域內有影響力的白酒企業,組建強勢企業集團”的表述;

2017年,安徽省經信廳提出“支持重點白酒企業的兼并重組,組建一批規模大、競爭力強的白酒企業集團”,鼓勵酒企“沖進白酒行業第一方陣”。此舉被認為是徽酒整合的信號,市場更傳出“安徽或抱團組建大型白酒集團”的消息;

2020年3月,《安徽省“十三五”食品產業發展規劃》中再提:“將支持安徽省重點白酒企業的兼并重組,組建一批規模大、競爭力強的白酒企業集團,沖進白酒行業第一方陣”。安徽省目前有四家白酒上市公司,分別為古井貢酒、口子窖、迎駕貢酒以及金種子酒,業內稱其為“徽酒四朵金花”。

在全國范圍內,白酒頭部六省為貴州、四川、山西、江蘇、安徽、河南。2022年頭部六省合計釀酒產量495.94萬千升,占行業比重73.88%。其中,安徽省白酒產量26.55萬千升,行業比重3.95%,位列第五名。與此同時,安徽白酒產業的發展滯后于其他頭部大省:產量全國占比已由2018年的4.95%降至2022年的3.95%;銷售收入和利潤總額在全國占比同樣處于下降趨勢,分別由2018年的4.75%、4.30%下降至2022年的4.63%、3.85%。

2023年,安徽省現代省情調查研究中心組織部分專家學者,歷時近一年時間赴省內外古井、瀘州老窖、洋河、迎駕、口子、宣酒、焦陂等多家酒企調研,形成《促進安徽白酒產業高質量發展的對策建議》報告。對策建議中,再度提出了皖酒(在本文特指安徽白酒)的“兼并重組”戰略。報告提出要把白酒產業提升到新的戰略高度,把釀造(酒)產業鏈作為全省優勢產業鏈進行重點培育。建議成立以省分管領導為組長的產業發展領導小組,設立工作專班,研究制定全省白酒產業發展規劃,謀劃產業布局,落實產區打造,推進產業整合。

報告執筆人、省情調研中心專家、安徽省社科院經濟所企業研究室主任吳華明告訴元新聞記者:當前,整個皖酒彌漫在壓力之中?！?皖酒)已經到了不進則退的時候了?！?/p>

以下是元新聞與吳華明的對話:

調研瀘州老窖酒博物館

“不進則退”

《元新聞》:站在今天看,白酒的魔咒“西不入川、東不入皖”還成立嗎?

吳華明:這個還真不一定,(安徽)是一個慢慢下降的趨勢。

原來是“東不入皖”,但現在茅臺、五糧液、劍南春、瀘州老窖、洋河、汾酒已占據安徽市場約22%的份額。光一個洋河憑借地緣優勢,拿下了近15億元的市場份額,對安徽白酒品牌形成巨大挑戰。

安徽現在在全國排第五,但如果再沒有一些政策支持的話,可能就會跑到老六。

可以說,安徽白酒產業發展已到了不進則退的時候了。

《元新聞》:你說的這個“不進則退”,在業界是不是一種共識?

吳華明:實際上,從調研來看,整個安徽白酒行業都意識到了這樣一個競爭壓力。(酒企)普遍提到的一條,是希望能效仿其它省份,成立以省分管領導為組長的產業發展領導小組,設立工作專班,來制定皖版的《白酒產業發展規劃》。

大家普遍希望能把皖酒提到新的戰略高度,把釀造(酒)產業鏈作為全省優勢產業鏈進行重點培育,系統推進產業強鏈工作,加快產業轉型升級。

造酒與農業

《元新聞》:白酒這樣一個產業鏈,它對安徽的重要性體現在哪?

吳華明:一般來說,造酒作為一種傳統產業,它的產業鏈很短。上游就是原材料,中游是生產環節,下游就是銷售,再加上運輸和包裝,這個鏈非常簡單。但是,很多人忽視了造酒對農業的拉動作用。

一直以來,皖酒的原料主要是從國內其它省份購入的。也就是說,在原料種植這一塊,你沒有利用起來,結果就是皖酒的資源外溢掉了。

如果原料種植實現本地化,有很多好處。首先,酒企可以降低成本,把運輸成本省下來,很直接就能形成競爭優勢;其次,原材料握在自己手里,對整個產業鏈的控制力更強。

往深層次看,造酒未來可能成為實現農業強省戰略的重要抓手。白酒產業鏈可以培育和形成新的經濟增長點,通過白酒原糧基地建設可帶動農戶增收和現代農業發展。白酒企業積極反哺農業、聯動配套產業,也是實現鄉村振興、農業強省戰略的重要力量。

《元新聞》:這種原材料的本地化,在技術上是可以實現的嗎?

吳華明:皖北地區具備濃香型白酒專用糧生產的地理和氣候條件,比如,淮北地區就具備優質紅糧生產條件,但產量低,無法達到穩定的質量要求。

《元新聞》:這是不是也代表了酒企的普遍觀點?

吳華明:我們這次調研,安徽酒企反映比較多的問題,就是原料這一塊。

這個邏輯也很清楚,酒企需要大批量的貨;搞種植,必須形成規模效應,單個農戶、零散農戶達不到酒企要求,這也不是哪一家企業可以做到的,必須由政府出面引導。

所以,我們在報告中提了一個建議,“要積極引導白酒生產企業采取‘企業+基地+農戶’的訂單農業模式,因地制宜發展高粱、小麥等專用原糧生產;盡快組織專業團隊,制定濃香型白酒專用糧生產基地建設規劃,遵循‘糧頭食尾’‘農頭工尾’發展思路,逐步打造標準化、規?；陌拙飘a業優質原料原糧供應基地,做優做強安徽白酒產業鏈?！?/p>

亳州白酒展銷會（攝影：張延林）

兼并重組

《元新聞》:皖酒的兼并重組說了這么多年,為什么動靜一直不大呢?

吳華明:從酒企本身去看,沒有哪一家愿意把自己兼并進去。兼并重組是實在沒有辦法的情況下才會發生的。

上世紀,國營濉溪人民酒廠一分為二為淮北市口子酒廠和濉溪縣口子酒廠兩家企業,結果不斷內耗,俗稱“兩口子打仗”。這個問題一直到上世紀末才解決,1997年兩家酒廠合并,組建成安徽口子集團公司,這才結束了二十多年的分裂狀態,再度聚首。

這背后實際上是政府在推動。目前我們調研過的酒企兼并重組,基本都是政府在推動。從企業角度兼并重組是不愿意的,實在形勢所迫沒辦法才走這條路?？陀^來說,涉及到酒企自身利益甚至是地方利益,兼并重組的難度非常之大。

但是,兼并重組搞好了,好處也很大,最好的例子就是蘇酒。當年洋河收購雙溝,洋河發展起來了,又把“雙溝”復興了,幾乎憑借一己之力扭轉了江蘇白酒被壓制的局面,這是雙贏之舉。

皖酒兼并重組最大的好處,是減少營銷成本,渠道成本,減少“內耗”。安徽省內的競爭是十分激烈的。有效的兼并重組之后,大家就可以不要在省內互相杠,而要形成錯位發展。

安徽市場本來也不大,皖酒要想做大,在全國形成品牌力,我還是希望政府能夠推動(兼并重組)這一進程。

《元新聞》:在未來幾年內,皖酒大規模兼并重組發生的可能性有多大?

吳華明:實話實說,(大規模)難度非常之大,我個人并沒有抱太大期望。

一個是地方利益的協調;另一個則是經營體制問題,國企可以通過改革來推動,民營企業怎么可能?像宣酒、迎駕這樣的企業,你讓它去兼并基本上不可能,這里面涉及到混改,它也不可能被兼并。

《元新聞》:既然可能性不大,要如何推動(兼并重組)這一進程呢?

吳華明:主要有兩個層面的事情可以做。

第一個層面,像古井、口子、迎駕、種子、宣酒這種大的酒企,并不是說把它們并到一塊來,而是引導它們之間形成一種互相協調的機制,這可以是一種“松散”的形式。包括技術共享、市場營銷上相互配合,大家不要在一個價位上過度競爭,要避免“內卷”。

第二個層面,對一些小企業,嚴格一點就通過兼并,通過“開分廠”,通過“子公司、母公司”等模式,希望大企業能出來把這些小企業給拉起來。

實際上如果拉不起來,這些小企業也在死掉。

皖酒的集中度正在上升,規模以上企業數量由2018年的112家降至2022年的38家,降幅達66%。在全國層面,2022年底,全國規模以上白酒企業僅有963家,比上年減少2家。在企業數量減少的同時,行業虧損面卻在持續擴大。2021年虧損企業130家,2022年虧損企業169家。虧損面由13.47%擴大到17.55%,呈近年來峰值。

當然,在第二個層面上,被寄予厚望的還是古井。我們在報告里寫“充分發揮古井等龍頭企業的作用。采取‘1+N’模式的白酒產品梯度開發,鼓勵古井集團采取收購、兼并、合作等多種模式建立產業發展聯盟,著力打造以古井集團為首的白酒第一方陣企業,為安徽白酒高端化發展,提供品牌、產品、技術、管理等全方位的賦能”。

古井集團車間（攝影：張延林）

古井優先戰略

《元新聞》:你怎么看待安徽白酒在產區建設上步伐緩慢?

吳華明:安徽此前規劃了三大產區,以古井為代表打造皖北產區,以迎駕貢酒為主體打造皖中白酒優勢產區和以宣酒為主體打造皖南白酒優勢產區,力爭在全省形成三大特色產區協同錯位發展的白酒產業格局。

在產區的問題上,我和很多白酒人觀點是一致的:那就是應該集中力量先打造皖北產區。

安徽實際上真正有名氣的,也就皖北這一產區。皖北地區自然條件優越,優質白酒企業眾多,具備了產區建設的基礎條件。皖中產區或皖南產區,實際上只有一個概念。宣酒這樣一個酒企,一年20億,很難支撐出來一個產區;而迎駕其實可以歸到皖北產區的大盤子里。

首先,你要把皖北產區搞起來。如果搞得好的話,再搞皖南。這也是“1+N”另一個層面的意義,安徽要把所有力量都集中在皖北,把大家都并到皖北這個產區里,集中力量辦大事。否則,龍頭企業的引領作用和產業聚合效應不能有效利用,產區優勢也無從發揮。

《元新聞》:所以古井做大,對皖酒特別重要?

吳華明:特別重要。宣酒老總在調研時表示:盡管在省內大家也競爭,但是站在整個安徽白酒向前發展的角度,我也支持安徽扶植古井。因為只有古井上去了,我們后面這些小弟才有機會?！肮啪挥凶呦蛉珖?它才會放松省內的占比。要不然它死死占住這個位置,誰也上不來。古井今年200個億中間,一半比重是在省內。這100億元壓在省內,我們怎么起得來?”

（元新聞記者 梁?。?/p>